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投資課:為什么現在做均衡配置剛剛好?

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提起均衡,我們的第一反應可能把它與平衡劃等號,但實則不同。

均衡

平衡

在某個系統、組合或者狀態中,各個要素或者因素之間的數量、力量、重要性等相對平衡和適度。

兩個或兩個以上的力作用在一個物體上,各個力互相抵消,物體仍保持原來的運動狀態。

愛好音樂的小伙伴可能會了解,為了讓音樂更加悅耳、動聽,有一種叫做均衡器的聲音調節器被廣泛應用。錄音師可以通過均衡器控制某些特定頻率的響度大小,使得在原本的聲音中進行適配條件,達到想要呈現的效果。同樣,在投資當中,也有一種投資風格叫均衡風格,它通過基金經理根據專業的投資方法論、基金策略及配置能力,根據市場等多方面因素進行動態調配,做到攻守兼備,均衡分散。那為什么說,當下市場均衡型基金值得布局?本期基金研究所帶你了解均衡配置之道!

什么是均衡型風格?

均衡位于成長和價值之間,既關注企業的成長性,又兼顧對估值的判斷。具體來說,均衡型基金通常會將資金同時投資于股票市場和債券市場,以實現資產配置的多樣化和分散風險。它在股票市場中尋找有潛力的成長股和價值股,以追求較高的資本增值;同時,在債券市場中尋找較為安全穩定的債券品種,以確保較為穩定的收益。一般包括了投資風格的均衡、行業板塊的均衡、市值的均衡、配置的均衡等等。

尤其是在市場持續震蕩及擾動因素影響下,需要減少高估值行業的暴露,關注風險再平衡收益,行業配置上宜注重均衡,擴大覆蓋行業的廣度。

均衡型具備哪些特點?

俗話說,站在風口下,豬也能上天。當單一賽道熱度高漲時,將自己的子彈都壓在單一賽道上確實可以博取適當收益,但反之沒有壓中則是損失慘重!而均衡型基金,就是為了讓投資者通過分散配置,避免某一類行業的股票大跌時,對自己造成影響,起到分散風險的作用。

另外,管理均衡型基金的基金經理會根據市場情況和基金的投資策略,靈活調整資產的配置比例。這也意味著投資者不需要自己進行過多資產配置的決策,而是由專業的基金經理結合市場進行動態配置及調整。均衡型基金通常有不同的風險分級,可以根據投資者的風險偏好選擇適合的基金。例如,保守型均衡型基金會更傾向于配置相對安全的債券資產,而進取型均衡型基金則會更傾向于配置股票資產。

為什么當下均衡與投資者更適配?

在當下的市場環境多變,投資者在面臨選基上有許多不確定因素,尤其在今年的投資市場,不少投資者已經發現行業輪動速度飛快,太“專一”單一賽道,很容易損失慘重!而作為均衡型基金產品,根據基金的設計,均衡型基金通常是一種長期投資工具,長期持有均衡型基金可以幫助投資者減少盲目擇時;此外,均衡型基金提供了較為低的投資門檻和較高的流動性。

從投資者角度來講,從嘉實基金大養老投委會委員劉晗竹來看,是否選擇投資均衡型風格的基金,還是要匹配投資者的風險承受能力及目標收益情況,均衡型配置的優點在于不挑市場風格,不太容易錯過很大的市場機會。當遇到風口的方向,可以享受市場的上漲;遇到不在風口的方向,通過均衡分散的能力盡量控制回撤的幅度,使得基金產品的凈值有機會持續增長。

另一方面,當前市場處于歷史相對低位,權益配置價值突出,波動較低的產品或許能給信心偏弱的大家帶來更好的布局體驗。值得關注的是,由嘉實基金擬任基金經理劉晗竹管理的嘉實均衡配置混合基金(基金代碼:018434)于8月14日重點發售,該基金經理能力圈覆蓋面廣泛,并在TMT、消費、新能源、化工、軍工等行業具備豐富的投研經驗,本次發行的產品也希望能夠豐富投資者穩健增值的投資產品選擇,均衡出擊。

*風險提示:基金投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征及其特有風險,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;鸸芾砣瞬槐WC基金一定盈利,也不保證最低收益或本金不受損失?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的有效理財方式,投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。上述產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。


投資課:為什么現在做均衡配置剛剛好?

2023-08-14 來源:嘉實基金

提起均衡,我們的第一反應可能把它與平衡劃等號,但實則不同。

提起均衡,我們的第一反應可能把它與平衡劃等號,但實則不同。

均衡

平衡

在某個系統、組合或者狀態中,各個要素或者因素之間的數量、力量、重要性等相對平衡和適度。

兩個或兩個以上的力作用在一個物體上,各個力互相抵消,物體仍保持原來的運動狀態。

愛好音樂的小伙伴可能會了解,為了讓音樂更加悅耳、動聽,有一種叫做均衡器的聲音調節器被廣泛應用。錄音師可以通過均衡器控制某些特定頻率的響度大小,使得在原本的聲音中進行適配條件,達到想要呈現的效果。同樣,在投資當中,也有一種投資風格叫均衡風格,它通過基金經理根據專業的投資方法論、基金策略及配置能力,根據市場等多方面因素進行動態調配,做到攻守兼備,均衡分散。那為什么說,當下市場均衡型基金值得布局?本期基金研究所帶你了解均衡配置之道!

什么是均衡型風格?

均衡位于成長和價值之間,既關注企業的成長性,又兼顧對估值的判斷。具體來說,均衡型基金通常會將資金同時投資于股票市場和債券市場,以實現資產配置的多樣化和分散風險。它在股票市場中尋找有潛力的成長股和價值股,以追求較高的資本增值;同時,在債券市場中尋找較為安全穩定的債券品種,以確保較為穩定的收益。一般包括了投資風格的均衡、行業板塊的均衡、市值的均衡、配置的均衡等等。

尤其是在市場持續震蕩及擾動因素影響下,需要減少高估值行業的暴露,關注風險再平衡收益,行業配置上宜注重均衡,擴大覆蓋行業的廣度。

均衡型具備哪些特點?

俗話說,站在風口下,豬也能上天。當單一賽道熱度高漲時,將自己的子彈都壓在單一賽道上確實可以博取適當收益,但反之沒有壓中則是損失慘重!而均衡型基金,就是為了讓投資者通過分散配置,避免某一類行業的股票大跌時,對自己造成影響,起到分散風險的作用。

另外,管理均衡型基金的基金經理會根據市場情況和基金的投資策略,靈活調整資產的配置比例。這也意味著投資者不需要自己進行過多資產配置的決策,而是由專業的基金經理結合市場進行動態配置及調整。均衡型基金通常有不同的風險分級,可以根據投資者的風險偏好選擇適合的基金。例如,保守型均衡型基金會更傾向于配置相對安全的債券資產,而進取型均衡型基金則會更傾向于配置股票資產。

為什么當下均衡與投資者更適配?

在當下的市場環境多變,投資者在面臨選基上有許多不確定因素,尤其在今年的投資市場,不少投資者已經發現行業輪動速度飛快,太“專一”單一賽道,很容易損失慘重!而作為均衡型基金產品,根據基金的設計,均衡型基金通常是一種長期投資工具,長期持有均衡型基金可以幫助投資者減少盲目擇時;此外,均衡型基金提供了較為低的投資門檻和較高的流動性。

從投資者角度來講,從嘉實基金大養老投委會委員劉晗竹來看,是否選擇投資均衡型風格的基金,還是要匹配投資者的風險承受能力及目標收益情況,均衡型配置的優點在于不挑市場風格,不太容易錯過很大的市場機會。當遇到風口的方向,可以享受市場的上漲;遇到不在風口的方向,通過均衡分散的能力盡量控制回撤的幅度,使得基金產品的凈值有機會持續增長。

另一方面,當前市場處于歷史相對低位,權益配置價值突出,波動較低的產品或許能給信心偏弱的大家帶來更好的布局體驗。值得關注的是,由嘉實基金擬任基金經理劉晗竹管理的嘉實均衡配置混合基金(基金代碼:018434)于8月14日重點發售,該基金經理能力圈覆蓋面廣泛,并在TMT、消費、新能源、化工、軍工等行業具備豐富的投研經驗,本次發行的產品也希望能夠豐富投資者穩健增值的投資產品選擇,均衡出擊。

*風險提示:基金投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征及其特有風險,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;鸸芾砣瞬槐WC基金一定盈利,也不保證最低收益或本金不受損失?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的有效理財方式,投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。上述產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。


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